Константин Логов — опытный следователь, который всегда ставит работу на первое место и не допускает к себе ни близких, ни эмоций. Его способности разгадывать даже самые запутанные дела заставляют начальство доверять ему самые сложные расследования. Однако на этот раз он столкнулся с необычной и запутанной задачей: в его районе происходят серия ужасных преступлений, и он не знает, кто стоит за ними — человек или нечто животное. Местные жители начинают говорить о чудовищных русалках, что накладывает дополнительную атмосферу тревоги на расследование. Логов не может избавиться от мысли, что в этом деле замешана очаровательная девушка Оксана, к которой у него начали проявляться нежные чувства. Разгадка преступлений требует не только его профессионализма, но и способности доверять своим инстинктам в условиях неопределенности.